Comment gérer individuellement et au mieux ses obligations ?
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Si vous souhaitez vous occuper personnellement du placement de votre capital sans recourir aux services de la gestion collective (FCP ou SICAV), trois solutions s'offrent à vous.
«
devez signer une conven-
tion, ou « mandat de ges-
tion ».
Votre gerant clefi- nit avec vous les objectifs
a atteindre (rentabilite de
votre placement, consoli-
dation de votre capital).
II
vous informe periodique- ment de ses resultats et
entretient des contacts
aussi frequents que vous
le souhaitez.
Vous pouvez
naturellement modifier a
tout moment les orien-
tations precedentes.
Le
gerant s'appuie sur des methodes de gestion so-
phistiquees.
II sait choisir
les valeurs qui convien-
nent le mieux a vos ob-
jectifs, it peut aussi vous
conseiller sur le plan fis- cal.
Si ces choix ne vous
conviennent pas, vous
pouvez metre fin au
mandat des que vous le
desirez, en envoyant une
lettre recommandee avec
avis de reception.
Pour bien choisir ce pro-
fessionnel, comparez les
tarifs pratiques par chacun
d'eux et faites jouer la
concurrence.
En effet, les
frais de gestions ne sont
pas negligeables pour un
particulier qui multiplie les
ordres d'achat et de vente
de ses titres.
Les clubs d'investis-
sement : Si vous sou-
haitez vous occuper per-
sonnellement de votre
portefeuille sanslesconseils d'un profession-
nel, mais en integrant une
structure organisee, adhe-
rez a un club d'investisse-
ment.
Avec un groupe
d'amis ou de connais-
sances, dans le but de vous
initier au marche boursier,
vous decidez d'approfon-
dir vos connaissances, de
constituer un portefeuille
collectif de valeurs et de
le gerer collectivement en
partageant benefices et re-
venus.
Cette formule est simple
et securisante, car le risque
de placement est divise.
La
fiscalite applicable est inte-
ressante : elle est la meme
que celle de la gestion en
direct..
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